1-2月全社會用電增速提升至2.3%，一、二產同比正增長。1-2月全社會用電量13834億千瓦時，同比增長2.3%。分一/二/三產看，第一產業用電量174億千瓦時，同比增長6.2%；第二產業用電量8706億千瓦時，同比增長2.9%；第三產業用電量2485億千瓦時，同比下降0.2%；城鄉居民用電量2469億千瓦時，同比增長2.7%。復工復產有序推進，一、二產業成為拉動全社會用電量增長的主力；其中二產對全社會用電量新增貢獻率同比提高33.7pcts至79.9%，對國內用電需求修復起到明顯支撐作用。
(資料圖)
六大板塊除能源外，其余板塊增速均低于前五年均值。
（1）TMT板塊—1-2月用電同比增速為5.9%，較12M22的2.3%環比提升3.6pcts。子版塊中，電信、廣播電視和衛星傳輸服務與互聯網服務日均用電分別同比增長5.5%、10.5%，軟件和信息技術服務業的日均用電同比下降3.3%。
（2）能源板塊—1-2月用電量同比增長6.3%，較上月環比上升3.5pct。保供穩價政策連續兩年發力，但受去年同期高基數影響，煤炭開采與石油和天然氣開采業日均用電量分別同比小幅下降1.0%、0.5%；石油、煤炭及其他燃料加工業日均用電量延續高增，增速為13.7%。
（3）地產周期板塊—地產周期板塊用電增速由負轉正，1-2月用電增速為4.5%。子板塊中，除采礦業、建筑業和房地產業日均用電量同比下降外，其余板塊均實現同比正增長。
（4）制造板塊——1-2月制造板塊用電增速為-1.2%，較上月降幅環比收窄0.3pct，主要因為全面放開后復工復產有序推進但尚未完全修復，疊加春節期間產銷需求較低。
（5）消費板塊—1-2月用電量同比下降1.9%，降幅環比收窄0.6pcts。從細分行業看，僅批發和零售業、租賃和商務服務用電量實現同比正增長，增速分別為+2.2%、+1.4%；消費品制造業增速為-6.7%,同比降幅度最大。批發和零售業新增貢獻率達43.0%，連續兩個月位列所有子行業第一，說明消費正穩步復蘇。
（6）交運板塊——1-2月用電增速為1.5%，延續正增長態勢。子行業中，春運需求拉動鐵路運輸業日均用電量同比增長5.9%，而道路運輸業和其他運輸業日均用電量同比分別下降3.6%、2.2%。
行業視角：124個細分行業中，1-2月共有28個行業用電量實現同比正增長。12月細分行業用電增速前十名除常見的電氣設備制造、新能源整車與新材料制造外，還包括新進的互聯網數據服務、抽水蓄能抽水耗用電量等行業；而1-2月石油、煤炭及其他燃料加工業用電增速重回前十，反應出保供政策執行力度不減。1-2月用電增速后十名大多集中在房地產相關行業，降幅前三行業為計算機制造業（-29.9%）、儀器儀表制造業（-26.6%）、水泥制造業（-22.7%）。
區域視角：1-2月，全國絕大部分省份用電增速為正。增速超過5%的省份依次為：寧夏、云南、青海、甘肅、內蒙、河北、海南、山西，用電量分別同比增長16.5%、16.3%、12.5%、9.6%、7.9%、6.2%、5.6%和5.5%，多數位于西部地區。
投資建議
火電：建議關注火電資產高質量、拓展新能源發電的龍頭企業華能國際、寶新能源、浙能電力等；新能源發電：建議關注新能源龍頭龍源電力。核電：建議關注電價市場化占比提升背景下，核電龍頭企業中國核電。
風險提示
新增裝機容量不及預期；下游需求景氣度不高、用電需求降低導致利用小時數不及預期；電力市場化進度不及預期；煤價維持高位影響火電企業盈利等。
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